山西焦煤上市后首次定增落地 获国资、知名外资机构“抢筹”
来源：上海证券报·中国证券网
2023-04-29 12:43:13
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上证报中国证券网讯（记者王乔琪）近日，炼焦煤龙头山西焦煤上市后首次定增宣告落地，此次近44亿元的定增获得国资大手笔认购，同时也吸引了包括UBS AG、国泰君安、诺德基金、易方达基金、财通基金等多家知名机构抢筹。
据悉，山西焦煤此配套融资是其上市23年来首次进行的股权融资，也是山西省国有上市公司10年来融资规模最大的再融资项目。
公司此次发行价为9.28元/股，与发行底价的比率为106.79%，发行股数4.74亿股，募集资金总额约43.99亿元。
从参与机构来看，山西焦煤此次定增的发行对象最终确定为19家，其中，国新投资认购数量最多，其携旗下私募基金国新新格局共花费近10亿元认购1.7亿股；新华保险紧随其后，认购近5亿元。此外，国泰君安、易方达基金、UBS AG等分别认购2.8亿元、2.6亿元、1.5亿元。另外，自然人谭瑞清认购1.5亿元。
值得注意的是，参与此次定增的机构已实现小幅盈利。截至4月28日，山西焦煤股价为10.27元，较定增价已浮盈逾10%。
今年1月，山西焦煤披露重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购华晋焦煤51%股权和明珠煤业49%股权，并募集配套资金不超过44亿元。收购完成后，将解决焦煤集团及其旗下公司的同业竞争问题。
山西焦煤也作出业绩承诺，2021年至2024年，华晋焦煤各年度扣非归母净利润将分别不低于13.57亿元、12.18亿元、12.29亿元、18.62亿元，合计不低于56.66亿元。
值得一提的是，山西焦煤控股股东表示，在当前深化供给侧改革、提高能源发展质量的背景下，焦煤集团还将通过资产证券化方式推动旗下优质煤炭资产整合，依托资本市场部署大型煤矿的智能化升级和精益化管理。同时，加快炼焦煤先进产能兼并重组，提升上市公司在炼焦煤的产业集中度、市场话语权、行业影响力和核心竞争力。
